| DISC 1 |
| 01 |
いとしの第六惑星 |
| 作詞・作曲・編曲：あがた森魚 |
| 02 |
天然色予報（インストゥルメンタル） |
| 作曲：あがた森魚 編曲：ムーンライダース |
| 03 |
山と渓谷 |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ムーンライダース |
| 04 |
誰も僕の絵を描けないだろう |
| 作詞・作曲：友部正人 編曲：鈴木慶一 |
| 05 |
仁丹塔の歌 |
| 作詞：田中正志 作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 06 |
オフィーリア・ツナイト |
| 作詞：田中正志 作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 07 |
ペンギン背広 しろくま背白 |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 08 |
ひとさらいの唄 |
| 作詞・作曲：鈴木翁二 編曲：かしぶち哲郎 |
| 09 |
おまえはひな菊 |
| 作詞・作曲：早川義夫 編曲：鈴木慶一 |
| 10 |
淋しいエスキモウの様に |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：細野晴臣 |
| 11 |
ルージュのワルツ〜SMILE（インストゥルメンタル） |
| 作曲：あがた森魚，C.CHAPLIN 編曲：細野晴臣 |
| 12 |
春の嵐の夜の手品師 |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 13 |
仁丹塔の歌 |
| 作詞：田中正志 作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 14 |
オフィーリア・ツナイト |
| 作詞：田中正志 作曲：あがた森魚 編曲：渡辺勝 |
| 15 |
モンターギュ家最期の日 |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ムーンライダース |
| 16 |
金魚鉢の中のハムレット |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：岡田徹，武川雅寛 |
| 17 |
永遠の遠国のうた |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：細野晴臣 |
| DISC 2 |
|
組曲「スターカッスル星の夜の爆発」 |
| 01 |
Part 1 お伽劇の映画で観たようにラジオから・・・ |
| 02 |
Part 2 ただ折りふし夢の中でのみ覗い得るもの |
| 03 |
Part 3 麓のステーションからアプト式の汽車に乗って |
| 04 |
Part 4 メロ僧正のお伽の広間の懸幕に似た星空 |
| 05 |
Part 5 広島市民球場のくずれた溶鉱が |
| 06 |
Part 6 そしてまた遠国の諸侯の領地に・・・ |
|
詞：稲垣足穂「星澄む郷」 作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 07 |
水晶になりたい |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 08 |
スターカッスル星の夜の爆発（ダブ・ヴァージョン） |
| 詞：稲垣足穂「星澄む郷」 作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 09 |
象ねづみの校庭 |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 10 |
ニジンスキー ササン朝ペルシアに踊る |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 11 |
海と百合のアリア |
| 作曲：J.S.BACH 編曲：ライオン・メリィ |
| 12 |
沙漠典 ポリポリのタンゴ |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：細野晴臣 |
| 13 |
ありがとう |
| 作詞・作曲：小坂忠 編曲：かしぶち哲郎 |
| 14 |
むらさきの山 |
| 作詞・作曲：能登道子 編曲：岡田徹 |
| 15 |
私のキリギリス |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 16 |
スターカッスル星の夜の爆発(Extra) |
| 詞：稲垣足穂「星澄む郷」 作曲：あがた森魚 編曲：ライオン・メリィ |
| 17 |
ペリカンの一休み（ラ・マラゲーニア） |
| 作詞：あがた森魚（日本語詞） 編曲：ムーンライダース |
| 18 |
春昼後刻(総天然色) |
| 作詞・作曲：あがた森魚 編曲：矢野誠 |
