1973年9月21日にショーボート・レーベルより発売された南佳孝の1stアルバムのW紙ジャケット＆デジタル・リマスタリングでのCD化。
本作は，はっぴいえんど解散後，松本隆が手がけた発のプロデュース作品。
録音には，細野晴臣，鈴木茂，松本隆，林立夫，矢野誠，小原礼ほかの錚々たるメンバーが参加。松本隆が全11曲中10曲の作詞を担当している。

1973年9月21日，文京公会堂でのはっぴいえんど解散コンサートの模様を収録したライブ・アルバムのW紙ジャケット＆デジタル・リマスタリングでのCD化。
このコンサートには，この日にレコード・デビューを果たした吉田美奈子，南佳孝は貴重なピアノの弾き語りで参加。伊藤銀次率いるココナツ・バンクはシュガー・ベイブがコーラスに参加したバンド演奏。ムーンライダース（鈴木慶一とムーンライダーズの前身バンド）には，松本隆，鈴木博文がメンバーとして参加。